よくあるご質問 - マネーリテラシー塾

当方は「商品を売らないFP」として活動しています。保険や投資信託などの具体的な販売は一切行いません。あくまで中立的な立場から、家計管理や資産運用の考え方、現在のご状況に合わせた改善策のアドバイスを主眼としています。

はい、もちろんです。難しい専門用語を使わず、基礎的な仕組みやリスクの考え方から丁寧にお話しします。お客様のペースに合わせて進めていきますので、まずは「何がわからないか」を確認するところから始めましょう。

家計の収支がわかるものや、給与明細、現在保有している金融資産の内容がわかる資料などをご用意いただけると、より精度の高い分析が可能になります。お手元に揃っている範囲で構いませんので、まずはリラックスしてお越しください。

問題ありません。初回相談でのアドバイスを参考に、ご自身で家計管理や運用を進められる方もいらっしゃいます。継続的なサポートが必要だと感じられた場合にのみ、その後のプランをご検討いただければ幸いです。